适合先处理什么任务
制造与贸易企业收到询价单、聊天信息或附件后，往往要反复核对型号、规格、数量和单位。可以先把这一步整理成统一需求清单；产品与价格规则清楚后，再评估报价明细草稿。
报价依据需要哪些资料
- 询盘样本：脱敏客户要求、常见缺项与员工补问方式。
- 产品参数表：型号、单位、配置和选型条件，区分标准与非标需求。
- 价格与审批规则：有效版本、税费运费口径、折扣条件、有效期及确认人。
流程示例：信息齐全才继续
以下为虚构资料构成的流程示例，用于说明输入、输出和人工复核方式。
| 步骤 | 示例内容 |
|---|---|
| 输入 | 客户要 A 型配件 3 箱；产品表写明每箱 10 件，未提供有效价格表与交期。 |
| 草稿输出 | A 型配件，3 箱，共 30 件；价格和金额待核算，交期待确认，先补充报价依据。 |
| 人工核验 | 负责人核对型号与包装单位，补充有效价格、税费和交期，审批后才对外发送。 |
价格计算与系统接入
有明确公式的金额应按规则计算，AI 可辅助提取参数与整理表达。缺少资料时应暂停并列出问题。能否读取现有表格、连接 ERP 或发送报价，需要评估数据格式、系统权限和接口，再确认接入范围。
常见问题
价格主要靠老板经验，还能做 AI 报价吗？
可以先验证询盘整理和补问清单。特殊折扣与非标判断仍由老板决定，逐步整理可复用规则，再评估报价草稿。
AI 生成的报价可以直接发客户吗？
应先核对价格版本、型号数量、税费运费、库存、交期与有效期。最终价格和对外承诺须按企业审批要求确认，不把草稿当作已批准报价。
咨询前准备
带一份脱敏询价、对应产品表和现有报价模板，说明最费时间的步骤。验证时同时检查正常询盘、缺失规格、混合单位和过期价格，记录哪些项目需要人工补充。沟通 AI 报价需求。
